Как перейти на новую CRM салона красоты и сохранить записи

Что переносить отдельно

• Карточки клиентов. Проверьте на тестовых данных, какие поля можно сопоставить и как система ведёт себя при совпадениях. Список контактов и журнал записей могут выгружаться отдельно. См. инструкции DIKIDI по выгрузке и загрузке списка клиентов.
• Будущие визиты. Согласуйте горизонт проверки. Для каждого визита сверяйте филиал, мастера, услугу, дату, время, длительность и статус. Отдельно проверьте предоплаты и обязательства, которые нужны администратору для следующего визита. Уточните у сервиса, что переносится автоматически, а что потребуется сверить вручную.
• Точки входа. Выпишите кнопки на сайте, картах и в соцсетях, а также ссылки в объявлениях и шаблонах сообщений. Для каждой назначьте ответственного и запланируйте проверку с телефона.

Пример сверки будущих записей

Условный пример. До переключения в старом календаре 12 активных записей на ближайшие два дня. В новом 9 совпали полностью, у двух отличается длительность, одна запись отсутствует. Пока расхождений три, администратор продолжает подтверждать запись в старом календаре. Сначала восстановите пропущенную запись и проверьте, не заняли ли соседние окна два изменённых визита. Затем повторно сверьте все 12 записей и новые изменения, которые произошли после выгрузки.

На время переключения назначьте один рабочий календарь и короткий журнал изменений. Если новая кнопка ведёт к неверному времени, верните проверенную ссылку и сверяйте обращения, которые пришли между переключением и возвратом.

Протокол перехода на новую CRM

Если визит исчез после переноса, сначала восстановите историю изменения и договорённость с клиентом. Разобрать удаление или перенос записи на форуме.

Шаблон для копирования Филиал и период сверки: … Когда сняли выгрузку и кто отвечает за проверку: … Будущие активные визиты в старом календаре: … Совпали / отличаются / отсутствуют: … Что изменилось после выгрузки: … Ссылки, которые нужно переключить и проверить: … Когда можно переключать / когда возвращаем старую ссылку: …

Для обсуждения используйте только обезличенные примеры. Обсудить сверку базы и записей на форуме.

Что проверить после переключения

Пройдите путь записи глазами клиента. Убедитесь, что администратор видит тот же филиал, услугу и время в новом календаре. Если запускаете рекламу, передайте команде рабочую ссылку, фактические свободные окна и способ подтверждения. Обсудить путь от рекламы до записи.